田嶋ファイナンシャルオフィスにできること|三田市商工会館内の保険相談/保険見直し専門の田嶋ファイナンシャルオフィス

田嶋ファイナンシャルオフィスだからできること


1.「あなたの夢は何ですか?」
最初の面談では「夢」をおうかがいします。今の現状をとにかくお話しください、一般的なライフイベントにしばられない、自由に、将来こうでありたいことをお話しください。その実現に向けたプランを組み合わせします。ファイナンシャルプランナーの私が複数社の中の商品を比較検討し、お客様に合ったご提案をいたします。
2. あなたのお悩みは何ですか?
私も所属しています「神戸三田相続後見センター」は、弁護士、税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの専門家で個別相談やセミナーをしている市民団体です。三田市商工会会員のメンバーで三田市に事務所を置く士業がお役に立てます。相続以外のお悩み事でも、ご遠慮なくご相談ください。
3. 「すぐに駆けつけます」と「アフターサービス」
ご契約からが本当のスタートだと私は考えます。加入したときはピッタリだった保険も生活環境が変わると過不足がでてきます。家族が増えた、子どもが独立した、老後の生活費が気になる… 暮らしの変化にあわせて見つめ直すお手伝いをします。また、ニュースレターを年4回ほど配布し日常生活に役立つマネー情報をお届けします。
三田市商工会館2F

〒669-1531
兵庫県三田市天神1丁目5-33
三田市商工会館206号

田嶋ファイナンシャルオフィス Tel.079-559-0331(受付時間 9:00~18:00土日予約OK)
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私の名前が、TLC(生命保険協会認定FP)会に紹介されてます。
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